对潜在客户，如上市公司股东进行开拓、沟通与管理； 
执行业务和市场推广方案；
制定渠道策略，提供渠道服务支持； 
及时沟通客户，反馈市场信息，做出处理意见； 
协助管理层开拓、沟通和管理各区域的重要客户。

公司主要从事经营包括接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息咨询、房产信息咨询等工作。